رفتن به نوشته‌ها

GoPro 125.0 میلیون دلار از 1.25٪ یادداشت های بزرگ قابل تبدیل به سال 2025 را قیمت گذاری می کند

سان ماتئو ، کالیفرنیا، 19 نوامبر 2020 / PRNewswire / – GoPro، Inc. (NASDAQ: GPRO) (“GoPro”) امروز اعلام کرد که قیمت گذاری کرده است 125 دلار.0 میلیون مبلغ اصلی جمع آوری شده 1.25٪ اسکناس های قدیمی قابل تبدیل به سررسید 2025 (“یادداشت ها”). اندازه پیشنهادی که قبلاً اعلام شده بود افزایش یافت 100.0 میلیون دلار در مبلغ اصلی جمع یادداشت ها باید در یک مکان خصوصی به خریداران سازمانی واجد شرایط مطابق با قانون 144A تحت قانون اوراق بهادار از 1933 ، اصلاح شده (“قانون”) فروخته و فروخته شوند. GoPro همچنین به خریداران اولیه یادداشت ها امکان خرید ، در بازه زمانی 13 روزه ، و از جمله تاریخ صدور یادداشت ها را حداکثر تا 18.75 میلیون دلار جمع مبالغ اصلی اسکناس ها. انتظار می رود فروش به پایان برسد 24 نوامبر 2020، به شرط بسته شدن عرف

یادداشت ها تعهدات ارشد و بدون ضمانت GoPro خواهند بود. اسکناس ها سود نقدی با نرخ سالانه 1.25٪ دارند که هر دو سال یکبار معوقه پرداخت می شود 15 مه و 15 نوامبر از هر سال ، از آغاز 15 مه 2021. یادداشت ها به پختگی می رسند 15 نوامبر 2025، مگر اینکه قبلا مطابق با شرایط یادداشت ها تبدیل ، بازخرید یا خریداری شده باشد. مقدم بر ساعت 5 عصر، شهر نیویورک زمان ، در روز کاری بلافاصله قبل از 15 آگوست 2025، یادداشت ها در صورت تمایل به شرایط خاص و در طی دوره های خاص ، و پس از آن ، در هر زمان تا زمانی که به اختیار دارندگان قابل تبدیل باشد. ساعت 5 عصر، شهر نیویورک زمان ، در دومین روز معاملات برنامه ریزی شده بلافاصله قبل از تاریخ سررسید. پس از تبدیل ، اسکناس ها می توانند در سهام سهام عادی کلاس A GoPro (“سهام عادی”) ، پول نقد یا ترکیبی از پول نقد و سهام سهام عادی ، در انتخابات GoPro تسویه شوند.

نرخ تبدیل اولیه اسکناس ها 107.1984 سهم سهام عادی در هر واحد خواهد بود 1000 دلار مقدار اصلی اسکناس (که در شرایط خاص قابل تعدیل است). این معادل تقریباً یک قیمت تبدیل اولیه است 9.33 دلار در هر سهم قیمت تبدیل اولیه ، حق بیمه تقریباً 35.0٪ نسبت به 6.91 دلار قیمت بسته شدن هر سهم سهام عادی در بازار جهانی انتخاب NASDAQ در 19 نوامبر 2020.

دارندگان اسکناس حق دارند با وقوع یک تغییر اساسی (همانطور که در سند توضیح داده شده است) GoPro را ملزم به خرید مجدد پول نقد تمام یا بخشی از اسکناس خود را با 100٪ از مبلغ اصلی خود ، به علاوه هر گونه سود تعهدی و پرداختی نشده است. مربوط به یادداشت ها). GoPro همچنین ملزم به افزایش نرخ تبدیل دارنده هایی است که یادداشت های خود را در رابطه با برخی تغییرات اساسی یا اخطار بازخرید ، حسب مورد ، قبل از تاریخ سررسید تبدیل می کنند. یادداشت ها ، به طور کامل یا جزئی ، برای پول نقد در گزینه GoPro در هر زمان ، و از زمان به زمان ، در یا بعد از آن قابل بازخرید هستند 20 نوامبر 2023، اما فقط در صورتی که آخرین قیمت فروش گزارش شده برای هر سهم از سهام عادی بیش از 130٪ قیمت تبدیل برای یک دوره زمانی مشخص باشد.

GoPro تخمین می زند که درآمد خالص حاصل از عرضه تقریباً باشد 120.7 میلیون دلار (یا تقریباً 138.9 میلیون دلار اگر خریداران اولیه از گزینه خود برای خرید یادداشت های اضافی به طور کامل استفاده می کنند) ، پس از کسر تخفیف خریداران اولیه و تخمین هزینه های پیشنهادی قابل پرداخت توسط GoPro. GoPro قصد دارد تقریباً استفاده کند 8.9 میلیون دلار از درآمد خالص برای پرداخت هزینه معاملات تماس محدود شرح داده شده در زیر.

GoPro قصد دارد تقریباً استفاده کند 56.2 میلیون دلار سود خالص حاصل از ارائه اسکناس برای خرید مجدد 50.0 میلیون دلار مبلغ اصلی کل ، با احتساب سود تعهدی ، از 3.50٪ اسکناس قابل تبدیل فوق العاده قابل پرداخت 2022 (“خرید مجدد اسکناس”) ، که مبلغ اصلی مانده را از 175.0 میلیون دلار به 125.0 میلیون دلار. خرید مجدد اسکناس و هرگونه پوشش ریسک مرتبط توسط دارندگان می تواند بر قیمت بازار سهام عادی GoPro همزمان با قیمت گذاری اسکناس تأثیر بگذارد و همچنین می تواند منجر به افزایش قیمت تبدیل موثر اسکناس شود.

GoPro قصد دارد از سود خالص باقیمانده برای اهداف عمومی شرکت استفاده کند ، که ممکن است شامل موارد دیگر ، بازپرداخت بدهی و گسترش تجارت فعلی خود از طریق خرید یا سرمایه گذاری در مشاغل ، محصولات یا فناوری های دیگر باشد. با این حال ، GoPro در حال حاضر هیچ تعهدی در رابطه با خرید یا سرمایه گذاری از این قبیل ندارد.

در ارتباط با قیمت گذاری اسکناس ، GoPro با یک یا چند م institutionsسسه مالی (“طرفین گزینه”) معاملات تماس محدود را انجام داد. انتظار می رود معاملات مکالمه محدود با کاهش هرگونه تبدیل اسکناس ، کاهش احتمالی سهام عمومی و یا جبران هرگونه پرداخت نقدی را که GoPro موظف است بیش از مبلغ اصلی اسکناس تبدیل شده انجام دهد ، با چنین کاهش و / یا جبران در معرض محدودیت. اگر خریداران اولیه از گزینه خود برای خرید یادداشت های اضافی استفاده کنند ، GoPro انتظار دارد که با طرفین گزینه گزینه معاملات مکالمه محدود دیگری را انجام دهد.

در رابطه با ایجاد پرچین اولیه معاملات تماس محدود ، طرفین اختیار و / یا شرکتهای وابسته متبوع آنها انتظار دارند سهام سهام عادی را خریداری کنند و یا معاملات مشتق مختلفی را با توجه به سهام عادی همزمان یا اندکی بعد از آن انجام دهند. قیمت گذاری یادداشت ها این فعالیت می تواند قیمت بازار سهام عادی یا اسکناسهای آن زمان را افزایش دهد (یا میزان هر گونه کاهش) را کاهش دهد.

علاوه بر این ، طرفین گزینه و / یا شرکتهای وابسته متبوع آنها می توانند موقعیت های پرچین خود را با وارد کردن یا باز کردن مشتقات مختلف با توجه به سهام عادی و / یا خرید یا فروش سهام عادی در معاملات بازار ثانویه به دنبال قیمت گذاری اسکناس و قبل از سررسید اسکناس ها (و احتمالاً این کار را در هر دوره مشاهده مربوط به تبدیل اسکناس انجام می دهد / ممکن است پس از هرگونه خرید مجدد اسکناس توسط GoPro در هر تاریخ تغییر اساسی خرید مجدد یا غیر از آن). این فعالیت همچنین می تواند باعث افزایش یا کاهش قیمت بازار سهام عادی یا اسکناس شود ، که می تواند توانایی دارنده در تبدیل اسکناس را تحت تأثیر قرار دهد و تا آنجا که فعالیت در هر دوره مشاهده مربوط به تبدیل رخ دهد از اسکناس ها ، می تواند بر تعداد سهام و ارزش ملاحظه ای که دارنده هنگام تبدیل اسکناس دریافت می کند ، تأثیر بگذارد.

اگر خریداران اولیه از گزینه خود برای خرید یادداشت های اضافی استفاده کنند ، ممکن است GoPro از درآمد اضافی فروش یادداشت های اضافی برای پرداخت هزینه ورود به معاملات مکالمه محدود شده اضافی و برای اهداف عمومی شرکت ، از جمله خریدهای بالقوه و معاملات استراتژیک استفاده کند. .

این اطلاعیه نه پیشنهادی برای فروش است و نه درخواست پیشنهادی برای خرید هر یک از این اوراق بهادار (از جمله سهام سهام عادی ، در صورت وجود ، که اسکناس در آن قابل تبدیل است) و به منزله پیشنهاد ، درخواست یا فروش در هر حوزه قضایی که چنین پیشنهادی ، درخواست یا فروش غیرقانونی باشد. هر گونه پیشنهاد یادداشت فقط با استفاده از یک یادداشت پیشنهاد خصوصی ارائه می شود.

یادداشت ها و هر سهام از سهام عادی قابل صدور پس از تبدیل از یادداشت اند تحت قانون ثبت شده است، و یا هر دولت قوانین اوراق بهادار و ممکن است ارائه می شود و یا فروخته شده در ایالات متحده ثبت نام غایب یا معافیت قابل اعمال از اینگونه شرایط ثبت نام.

بیانیه احتیاط در مورد بیانیه های آینده نگر

این اطلاعیه مطبوعاتی ممکن است شامل بیانیه های آینده نگرانه به معنای بخش 27A قانون اصلاح پرونده دعوی در اوراق بهادار خصوصی باشد. کلماتی مانند “پیش بینی” ، “باور” ، “تخمین” ، “انتظار” ، “قصد” ، “باید” ، “اراده” و تغییرات این اصطلاحات یا منفی این اصطلاحات و عبارات مشابه برای شناسایی این موارد پیش رو است بیانیه ها را نادیده گرفتن اظهارات رو به جلو در این بیانیه مطبوعاتی ممکن است شامل بیانیه هایی در مورد زمان و بسته شدن پیشنهادات GoPro برای یادداشت ها و استفاده پیش بینی شده از سود خالص پیشنهادی باشد. عواملی که ممکن است در چنین اختلافاتی نقش داشته باشند عبارتند از ، اما محدود به این نیستند ، خطرات مربوط به اینکه آیا GoPro پیشنهاد یادداشت ها را با شرایط پیش بینی شده به طور کامل انجام می دهد یا اصلاً ، اینکه آیا خرید مجدد اسکناس در مقدار پیش بینی شده مصرف می شود ، معاملات تماس محدود تأثیرگذار ، حاکم بر بازار و سایر شرایط عمومی اقتصادی ، صنعتی یا سیاسی در خواهد شد ایالات متحده یا در سطح بین المللی ، تأثیر COVID-19 ، اینکه آیا GoPro قادر خواهد بود شرایط لازم برای بستن هرگونه فروش اسکناس و استفاده مورد انتظار از سود خالص حاصل از پیشنهاد را که ممکن است در نتیجه شرایط بازار تغییر کند ، تأمین کند. لیست ریسک ها و عدم قطعیت های پیش رو روشن است ، اما جامع نیست. برای کسب اطلاعات در مورد سایر عوامل بالقوه ای که می توانند نتایج تجاری و مالی GoPro را تحت تأثیر قرار دهند ، لطفا “” عوامل خطر “را که در گزارش سالانه GoPro در فرم 10-K برای سال پایان یافته شرح داده شود 31 دسامبر 2019 و گزارش سه ماهه GoPro در مورد فرم 10-Q برای سه ماهه به پایان رسید 30 سپتامبر 2020 در کمیسیون بورس و اوراق بهادار (“SEC”) و سایر پرونده های GoPro در SEC ثبت شد. این گزاره های آینده نگر فقط از تاریخ این مقاله یا از تاریخی که در اینجا ذکر شده است صحبت می کنند. GoPro از هرگونه تعهد برای به روزرسانی این بیانیه های آینده نگر صرف نظر می کند.

منبع GoPro، Inc.

لینک های مربوطه

www.gopro.com

منتشر شده در جدید ترین اخبار

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.