رفتن به نوشته‌ها

گزارش های AudioCodes نتایج سه ماهه سوم 2020

LOD ، اسرائيل، 27 اکتبر 2020 / PRNewswire / –

نکات برجسته سه ماهه سوم

  • درآمد سه ماهه نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است 56.6 میلیون دلار؛
  • درآمد سه ماهه خدمات نسبت به سال گذشته 19.9 درصد افزایش داشته است 19.6 میلیون دلار؛ و
  • درآمد سه ماهه UC-SIP نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد افزایش یافته است.
  • نتایج GAAP:
    – درصد ناخالص سه ماهه GAAP 67.1٪ بود.
    – درصد حاشیه عملیاتی سه ماهه GAAP 19.8٪ بود. و
    – درآمد خالص سه ماهه GAAP بود 7 دلار.0 میلیون ، یا 0 دلار.20 در هر سهم رقیق شده
  • نتایج غیر GAAP:
    – درصد ناخالص سه ماهه Non-GAAP 67.4٪ بود.
    – درصد حاشیه عملیاتی غیر GAAP سه ماهه بود 23.7٪ و
    – درآمد خالص سه ماهه غیر GAAP $ بود13.3 میلیون ، یا 0 دلار.38 در هر سهم رقیق شده.
  • خالص وجه نقد تأمین شده توسط فعالیتهای عملیاتی بود 10.9 میلیون دلار برای یک چهارم
  • AudioCodes سود نقدی خود را اعلام کرد 14 سنت در هر سهم سود سهام ، در کل 4.6 میلیون دلار، پرداخت شد 1 سپتامبر 2020.

جزئیات

AudioCodes (NASDAQ: AUDC) ، پیشرو در فروشنده نرم افزار پیشرفته ارتباطات ، محصولات و راهکارهای بهره وری برای محل کار دیجیتال ، امروز نتایج مالی سه ماهه سوم را پایان داد 30 سپتامبر 2020.

درآمد سه ماهه سوم سال 2020 بود 56.6 میلیون دلار در مقایسه با 53.5 میلیون دلار برای سه ماهه دوم سال 2020 و 51.4 میلیون دلار برای سه ماهه سوم سال 2019.

درآمد خالص $ بود7.0 میلیون ، یا 0.2 دلار0 در هر سهم رقیق شده ، برای سه ماهه سوم سال 2020 ، در مقایسه با 4.4 میلیون دلار، یا 0.14 دلار برای هر سهم رقیق شده ، برای سه ماهه سوم سال 2019.

بر اساس غیر GAAP ، درآمد خالص بود 13.3 میلیون دلار، یا 0.38 دلار برای هر سهم رقیق شده ، برای سه ماهه سوم سال 2020 در مقایسه با 7.4 میلیون دلار، یا 0.24 دلار برای هر سهم رقیق شده ، برای سه ماهه سوم سال 2019.

درآمد خالص غیر GAAP شامل موارد زیر نیست: (i) هزینه های جبران خسارت مبتنی بر سهام ؛ (ii) هزینه های استهلاک مربوط به دارایی های نامشهود ؛ (iii) هزینه ها یا درآمد مربوط به تجدید ارزیابی یک بدهی کسب شده در ارتباط با خرید Active Communications Europe ؛ (iv) درآمد یا هزینه های مالی مربوط به اختلاف نرخ ارز در ارتباط با تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی ها در ارزهای غیر دلار و (v) هزینه های مالیاتی معوق غیر نقدی. سازگاری درآمد خالص بر مبنای GAAP با مبنای غیر GAAP در جداول ارائه شده به همراه صورتهای مالی تلفیقی فشرده مندرج در این بیانیه مطبوعاتی است.

خالص وجه نقد تأمین شده توسط فعالیتهای عملیاتی بود 10.9 میلیون دلار برای سه ماهه سوم سال 2020. پول نقد و معادل نقدی آن ، سپرده های بانکی بلند مدت و کوتاه مدت و اوراق بهادار قابل فروش بلند مدت و کوتاه مدت 17 دلار6.4 میلیون از 30 سپتامبر 2020 در مقایسه با 71.9 میلیون دلار از همان زمان 31 دسامبر 2019. افزایش وجه نقد و معادل آن ، سپرده های بانکی بلند مدت و کوتاه مدت و اوراق بهادار بلند مدت و کوتاه مدت قابل فروش نتیجه دریافت خالص درآمد حاصل از عرضه عمومی شرکت در ژوئن 2020، و همچنین به دلیل پول نقد ارائه شده توسط فعالیت های عملیاتی ، تا حدی با پرداخت سود سهام نقدی در طول سال 2020 جبران می شود.

گفت: “ما خوشحالیم که نتایج مالی رکورددار سه ماهه سوم سال 2020 را گزارش می کنیم.” شبتای آدلرسبرگ، رئیس جمهور و مدیر ارشد اجرایی کدهای صوتی. “با تبدیل شدن کار طبیعی از خانه (WFH) به عادی جدید در دنیای امروز ، ما می بینیم که همکاری در تلاش است تا برنامه ها و برنامه های اجرایی بسیاری از سازمان ها را به منظور افزایش بهره وری و رقابت آنها در بازارهایی که خدمت می کنند ، فعال سازد. این روند بسیاری از شرکت ها انتقال سریع به یک محل کار دیجیتال را هدایت کرده اند و فرصتی را برای شرکت در این روند تحول دیجیتال تسریع شده و افزایش اعتماد به ابزارهای همکاری دیجیتال به ما ارائه می دهند. ”

آقای آدلرسبرگ ادامه داد ، “در نتیجه ، ما تقاضا و حرکت شدید تجاری را در بخشهای کلیدی مورد استفاده خود مانند بازارهای UCaaS و مرکز تماس تجربه کردیم. با اتصال این حرکت مطلوب تجاری با بهبود کارایی و بهره وری مداوم ، عملکرد مالی خود را بهبود بخشیدیم عدم موفقیت در موفقیت مالی ما حاشیه ناخالص و حاشیه عملیاتی ، افزایش درآمد خالص بالاتر از 75٪ نسبت به سه ماهه سال قبل و جریان پول نقد قوی از عملیات بود.

“ما همچنان افزایش تقاضا و فعالیت مربوط به راه حل همکاری تیم های مایکروسافت را تجربه کردیم. همانند سه ماهه های قبلی ، ما در تجارت Voice.ai خود به پیشرفت ادامه دادیم ، از جمله با Meeting Insights که هدف برنامه های جلسات مجدد است ، دروازه Voice.ai ، که تعامل صوتی را با نمایندگان مجازی تسهیل می کند ، و در تجارت Voca ما که تقاضای بیشتری برای هوش مصنوعی مکالمه را مشاهده کردیم. با نگاه به جلو ، ما انتظار داریم که همکاری و WFH به موفقیت در تجارت ما ادامه دهند و روند اصلی صنعت برای سالهای آینده باقی بمانند. آقای آدلزبرگ نتیجه گیری کرد:

سود نقدی

بر 5 آگوست 2020، شرکت سود نقدی اعلام کرد 0.14 دلار در هر سهم سود سهام ، در کل 4.6 میلیون دلار، پرداخت شد 1 سپتامبر 2020 به کلیه سهامداران شرکت در تاریخ ثبت شده است 17 آگوست 2020.

تماس کنفرانسی و اطلاعات بازیگران وب

AudioCodes یک تماس کنفرانسی را در 8:30 صبح ، به وقت شرقی امروز درباره عملکرد سه ماهه سوم سال 2020 شرکت ، نتایج مالی و چشم انداز بحث خواهیم کرد. علاقمندان می توانند با شماره گیری شماره های زیر در تماس کنفرانسی شرکت کنند:

شرکت کنندگان ایالات متحده: 1+ (877) 407-0778

شرکت کنندگان بین المللی: 1 + (201) 689-8565

تماس کنفرانسی همچنین بصورت همزمان پخش وب خواهد بود. از سرمایه گذاران دعوت می شود تا از طریق پخش اینترنتی در وب سایت سرمایه گذار AudioCodes به آدرس http://www.audiocodes.com/investors-lobby به طور مستقیم به تماس گوش دهند

کانالهای رسانه اجتماعی AudioCodes را دنبال کنید:

AudioCodes از شما دعوت می کند به انجمن آنلاین ما بپیوندید و ما را در زیر دنبال کنید: AudioCodes Voice Blog ، LinkedIn ، توییتر، فیس بوک و یوتیوب.

درباره AudioCodes

AudioCodes Ltd. (NASDAQ، TASE: AUDC) فروشنده برجسته نرم افزارهای ارتباطی پیشرفته ، محصولات و راه حل های بهره وری برای محل کار دیجیتال است. AudioCodes شرکت ها و ارائه دهندگان خدمات را قادر می سازد تا شبکه های صوتی کاملاً IP را برای ارتباطات یکپارچه ، مراکز تماس و خدمات بازرگانی میزبان ایجاد و اداره کنند. AudioCodes طیف گسترده ای از محصولات ، راه حل ها و خدمات نوآورانه را ارائه می دهد که توسط شرکت های بزرگ چند ملیتی و اپراتورهای درجه 1 در سراسر جهان استفاده می شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد AudioCodes ، به http://www.audiocodes.com مراجعه کنید.

اظهارات مربوط به چشم انداز تجارت AudioCodes یا عملکرد اقتصادی آینده ؛ معرفی محصولات و برنامه ها و اهداف مربوط به آنها ؛ و اظهارات مربوط به فرضیات انجام شده یا انتظارات در مورد وقایع ، شرایط ، عملکرد یا سایر موارد آینده “اظهارات آینده نگرانه” است زیرا این اصطلاح تحت قوانین اوراق بهادار فدرال ایالات متحده تعریف شده است. اظهارات آینده نگر در معرض خطرات مختلف ، عدم قطعیت است و سایر عواملی که می توانند نتایج واقعی را با آنچه در چنین اظهاراتی بیان شده تفاوت اساسی داشته باشند. این خطرات ، عدم قطعیت ها و عوامل شامل موارد زیر هستند: تأثیر شرایط اقتصادی جهانی به طور کلی و شرایط در صنعت AudioCodes و بازارهای هدف در به خصوص ؛ تغییر در عرضه و تقاضا ؛ پذیرش محصولات جدید در بازار و تقاضای محصولات موجود ؛ تأثیر محصولات رقابتی و قیمت گذاری بر روی محصولات و بازارهای AudioCodes و مشتریان آن ؛ توسعه به موقع محصول و فناوری ، ارتقا and و توانایی مدیریت تغییر در شرایط بازار در صورت لزوم ؛ نیاز احتمالی به بودجه اضافی ؛ توانایی تحقق میثاق ها در C قراردادهای وام شرکت اختلالات احتمالی در خرید توانایی AudioCodes برای ادغام موفقیت آمیز محصولات و عملیات شرکتهای خریداری شده در تجارت AudioCodes. تأثیر منفی احتمالی همه گیر COVID-19 بر کسب و کار و نتایج عملیات ما. و سایر فاکتورها که در پرونده های AudioCodes با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به تفصیل آورده شده است. AudioCodes تعهدی برای به روزرسانی اطلاعات موجود در این نسخه ندارد.

© 2020 AudioCodes Ltd. کلیه حقوق محفوظ است. کدهای صوتی ، AC ، HD VoIP ، HD VoIP برای تلفن های موبایل بهتر ، IPmedia ، Mediant ، MediaPack ، آنچه در داخل است ، OSN ، SmartTAP ، بسته مدیریت کاربر ، VMAS ، VoIPerfect ، VoIPerfectHD ، دروازه شما برای VoIP ، 3GX ، VocaNom ، AudioCodes One Voice ، AudioCodes Insight Insight، AudioCodes Room Experience و CloudBond علائم تجاری یا علائم تجاری ثبت شده AudioCodes Limited هستند. سایر محصولات یا علائم تجاری متعلق به صاحبان مربوطه می باشند. مشخصات محصول ممکن است بدون اطلاع تغییر یابند.

خلاصه داده های مالی در زیر آمده است


AUDIOCODES LTD. و زیرمجموعه های آن

برگه های تعادل متراکم متراکم

هزار دلار آمریکا



30 سپتامبر


31 دسامبر ،


2020


2019


(بدون حسابرسی)


(حسابرسی شده)

دارایی های








دارایی های فعلی:




پول نقد و معادل

58 هزار و 635 دلار


64،773 دلار

پول توقیف شده

5000


5000

سپرده های بانکی کوتاه مدت و محدود

84،742


1،416

اوراق بهادار کوتاه مدت قابل فروش و سود تعهدی

247


مطالبات تجاری ، خالص

31154


27،501

سایر مطالبات قابل دریافت و پیش پرداخت

8،742


5626

موجودیها

30،322


28،275

کل دارایی های جاری

218،842


132،591





دارایی های بلند مدت:




سپرده های بانکی بلند مدت و محدود

469 دلار


694 دلار

اوراق بهادار قابل فروش بلند مدت و سود تعهدی

27،281


دارایی های مالیاتی معوق

12،787


20،466

اجاره عامل دارایی های حق استفاده

25901


29،688

وجوه پرداخت حق سرمايه

19،370


19،370

کل دارایی های بلند مدت

85،808


70،218





املاک و تجهیزات ، خالص

4،622


4،392





حسن نیت ، دارایی های غیرقابل انعطاف و سایر موارد ، خالص

36،874


37،123





کل دارایی

346146 دلار


244،324 دلار





تعهدات و حقوق سهامداران








تعهدات فعلی:




سررسیدهای جاری وام های بانکی بلند مدت

1525 دلار


2473 دلار

بدهی های تجاری

6594


6،628

سایر مطالبات قابل پرداخت و هزینه های تعهدی

25،436


24،692

مسئولیت تسویه حساب IIA

10،885


10،750

درآمد معوق

36175


33،538

بدهی های اجاره عملیاتی کوتاه مدت

8535


8579

کل بدهی های جاری

89،150


86،660





بدهی بلند مدت:




حق انحصاری تعلق گرفته

20736 دلار


20313 دلار

وام های بانکی بلند مدت

300


1200

مسئولیت تسویه حساب IIA

10،885


10،749

درآمد و سایر بدهی های معوق

11،050


9831

بدهی های اجاره عملیاتی بلند مدت

17،568


23،097

کل بدهی های بلند مدت

60،539


65،190





حقوق صاحبان سهام کل

196،457


92،474

کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

346146 دلار


244،324 دلار

AUDIOCODES LTD. و زیرمجموعه های آن

بیانیه های تلفیقی متراکم عملکردها

هزار دلار آمریکا ، به جز داده های هر سهم





نه ماه تمام شد


سه ماه تمام شد


30 سپتامبر


30 سپتامبر


2020


2019


2020


2019


(بدون حسابرسی)


(بدون حسابرسی)

درآمد:








محصولات

107،688 دلار


100375 دلار


36،987 دلار


35،079 دلار

خدمات

54420


47،115


19،577


16،333

جمع درآمد

162،108


147،490


56،564


51،412

هزینه درآمد:








محصولات

42،313


43،682


14،520


15،532

خدمات

11،839


10،914


4،065


3،529

جمع هزینه درآمد

54152


54،596


18،585


19،061

سود ناخالص

107.956


92894


37،979


32،351

هزینه های اجرایی:








تحقیق و توسعه ، خالص

33،544


30،258


10،738


10،599

فروش و بازاریابی

38،107


37،885


12،521


12،665

عمومی و اداری

10،073


8،354


3،495


3،091

کل هزینه های عملیاتی

81،724


76،497


26754


26،355

درآمد عملیاتی

26،232


16،397


11،225


5996

درآمد مالی (هزینه ها) ، خالص

958


(1،992)


504


(913)

درآمد قبل از مالیات بر درآمد

27،190


14،405


11،729


5،083

مالیات بر درآمد ، خالص

(8323)


(2،195)


(4،765)


(716)

درآمد خالص

18،867 دلار


12،210 دلار


6،964 دلار


4367 دلار

سود خالص پایه در هر سهم

0.61 دلار


0.42 دلار


0.21 دلار


0.15 دلار

سود خالص هر سهم کاهش یافته است

0.58 دلار


0.40 دلار


0.20 دلار


0.14 دلار

میانگین وزنی تعداد سهام استفاده شده در
محاسبه درآمد خالص اساسی هر سهم (در
هزاران)

30،951


29،195


32673


29،157

میانگین وزنی تعداد سهام استفاده شده در
محاسبه سود خالص کسر شده برای هر سهم (در
هزاران)

32،484


30،705


34،198


30،642

AUDIOCODES LTD. و زیرمجموعه های آن

سازش درآمد خالص GAAP به غیر GAAP درآمد خالص

هزار دلار آمریکا ، به جز داده های هر سهم



نه ماه تمام شد


سه ماه تمام شد


30 سپتامبر


30 سپتامبر


2020


2019


2020


2019


(بدون حسابرسی)


(بدون حسابرسی)









درآمد خالص GAAP

18،867 دلار


12،210 دلار


6،964 دلار


4367 دلار

سود خالص GAAP به ازای هر سهم

0.58 دلار


0.40 دلار


0.20 دلار


0.14 دلار

هزینه درآمد:








غرامت مبتنی بر سهام (1)

157


121


58


55

هزینه استهلاک (2)

204


204


68


68


361


325


126


123

تحقیق و توسعه ، خالص:








غرامت مبتنی بر سهام (1)

764


648


274


226

فروش و بازاریابی:








غرامت مبتنی بر سهام (1)

2668


1،360


1045


606

هزینه استهلاک (2)

45


45


15


15


2713


1405


1060


621

عمومی و اداری:








غرامت مبتنی بر سهام (1)

1،984


1،204


720


465

ارزیابی مجدد مسئولیت درآمد (3)


(23)




1،984


1،181


720


465

هزینه های مالی:








اختلاف نرخ ارز (4)

(871)


2330


(418)


1072









مالیات بر درآمد:








هزینه مالیات معوق (5)

7،678


1،632


4،524


544

درآمد خالص غیر GAAP

31،496 دلار


19،731 دلار


13،250 دلار


7،418 دلار

غیر GAAP سود خالص هر سهم را کاهش داد

0.96 دلار


0.63 دلار


0.38 دلار


0.24 دلار

(1) هزینه های جبران خسارت مبتنی بر سهام مربوط به گزینه ها و واحدهای سهامی محدود به کارمندان و سایرین.
(2) استهلاک دارایی های نامشهود مربوط به تملک دارایی های Active Communications Europe.
(3) هزینه ها یا درآمد مربوط به تجدید ارزیابی بدهی کسب شده در ارتباط با خرید Active Communications Europe.
(4) درآمد یا هزینه های مالی مربوط به اختلاف نرخ ارز در ارتباط با تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی ها در ارزهای غیر دلار.
(5) هزینه های مالیاتی معوق غیر نقدی.

توجه داشته باشید: اقدامات غیر GAAP باید علاوه بر نتایج در نظر گرفته شده ، و نه به عنوان جایگزین نتایج آماده شده مطابق با GAAP. این شرکت معتقد است که اطلاعات غیر GAAP مفید است زیرا می تواند درک عملکرد اقتصادی مداوم آن را افزایش دهد و بنابراین از این اطلاعات غیر GAAP برای ارزیابی و مدیریت عملیات خود استفاده می کند. شرکت تصمیم گرفته است این اطلاعات را به سرمایه گذاران ارائه دهد تا آنها بتوانند مقایسه نتایج عملیاتی را به روشی مشابه تحلیل شرکت از نتایج عملیاتی خود انجام دهند و زیرا بسیاری از شرکت های مشابه این نوع اطلاعات را گزارش می دهند.

AUDIOCODES LTD. و زیرمجموعه های آن

بیانیه تلفیقی متراکم جریان های نقدی

هزار دلار آمریکا




نه ماه تمام شد


سه ماه تمام شد



30 سپتامبر


30 سپتامبر



2020


2019


2020


2019



(بدون حسابرسی)


(بدون حسابرسی)

جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی:









درآمد خالص


18،867 دلار


12،210 دلار


6،964 دلار


4367 دلار

تنظیمات لازم برای همسان سازی سود خالص با خالص
پول نقد تأمین شده توسط فعالیتهای عملیاتی:









استهلاک و استهلاک


1،681


1،522


562


542

استهلاک حق بیمه اوراق بهادار قابل فروش و
افزایش تخفیف ، خالص


38


79


38


افزایش (کاهش) پرداخت حق تقدی تعهدی ، خالص


423


124


(201)


239

هزینه های جبران خسارت مبتنی بر سهام


5573


3،333


2،097


1،352

کاهش دارایی های مالیاتی معوق ، خالص


7،637


1،481


4510


528

افزایش (کاهش) سود و مبادله تعهدی
اثر نرخ وامها ، اوراق بهادار قابل فروش و بانک
سپرده ها


(19)


120


(20)


(39)

کاهش اجاره عملیاتی دارایی های دارای حق استفاده


5،720


5901


1822


1838

کاهش بدهی های اجاره عملیاتی


(7،506)


(5،516)


(3،322)


(2،803)

تغییرات در بدهی تسویه حساب IIA ، خالص


271



210


کاهش (افزایش) در مطالبات تجاری ، خالص


(3،653)


(2،006)


(1010)


617

کاهش (افزایش) سایر مطالبات و پیش پرداخت
هزینه ها


(1،749)


482


(1،732)


279

افزایش موجودیها


(2،454)


(7،677)


(1046)


(421)

افزایش (کاهش) بدهی های تجاری


(34)


1،631


1،983


(2،036)

افزایش (کاهش) سایر بدهی ها و اقساط
هزینه ها


(304)


1،424


673))


(641)

افزایش درآمد معوق


3898


7،648


692


217

پرداختی خالص توسط فعالیتهای عملیاتی، ارائه شد


28،389


20،756


10،874


4،039










جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:









سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت


(84000)



(84،000)


درآمد حاصل از سپرده های کوتاه مدت


674


10،962


223


4991

درآمد حاصل از سپرده های بلند مدت


225


900


75


300

درآمد حاصل از بازخرید اوراق بهادار قابل فروش



19385



خرید اوراق بهادار قابل فروش


(27،664)


(10،006)


(27،664)


(10،006)

خرید اموال و تجهیزات


(1،112)


(1،676)


(471)


(315)

وجه نقد خالص که توسط فعالیتهای سرمایه گذاری (استفاده شده) تأمین می شود


(111،877)


19،565


(111،837)


(5،030)










AUDIOCODES LTD. و زیرمجموعه های آن

بیانیه تلفیقی متراکم جریان های نقدی

هزار دلار آمریکا




نه ماه تمام شد


سه ماه تمام شد



30 سپتامبر


30 سپتامبر



2020


2019


2020


2019



(بدون حسابرسی)


(بدون حسابرسی)

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:









خرید سهام خزانه



(8،002)



بازپرداخت وامهای بانکی


(1،865)


(1،853)


(627)


(616)

سود نقدی پرداخت شده به سهامداران


(7،587)


(6،720)


(3،721)


(3،502)

پرداخت مربوط به تحصیل ACS



(410)



درآمد حاصل از انتشار سهام ، خالص


85،426



(228)


درآمد حاصل از انتشار سهام در هنگام اعمال
گزینه ها و ضمانت نامه ها


1،376


2،233


325


771

خالص وجه نقد تأمین شده توسط فعالیتهای تأمین مالی (استفاده شده)


77350


(14،752)


(4،251)


(3،347)










افزایش (کاهش) خالص وجه نقد ، معادل نقدی آن و
پول توقیف شده


(6،138)


25،569


(105،214)


(4،338)

پول نقد ، معادل وجه نقد و پول نقد محدود در ابتدا
دوره


69،773


31،503


168.849


61،410

وجه نقد ، معادل وجه نقد و پول نقد محدود در پایان
عادت زنانه


63 هزار و 635 دلار


57،072 دلار


63 هزار و 635 دلار


57،072 دلار

آرم – https://mma.prnewswire.com/media/1305758/Conduent_Logo.jpg

اطلاعات تماس شرکت


تماس با آژانس IR

نیران باروچ ،

مدیر مالی و مدیر مالی

کدهای صوتی

تلفن: + 972-3-976-4000

[email protected]

شرلی ناکار ،

مدیر روابط سرمایه گذار

کدهای صوتی

تلفن: + 972-3-976-4000

[email protected]

برت مااس ،
مدیر عامل
Hayden IR
تلفن: + 1-646-536-7331 +
[email protected]

کد های صوتی SOURCE


منتشر شده در جدید ترین اخبار

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.