رفتن به نوشته‌ها

VEON قیمت گذاری 10 میلیارد ریال یادداشت 6.50 درصدی خود را که تحت برنامه GMTN صادر شده اعلام می کند

آمستردام، 3 سپتامبر 2020 / PRNewswire / – VEON Holdings B.V. (the “صادر کننده”) ، یک شرکت تابعه VEON Ltd. (NASDAQ: VEON) (Euronext Amsterdam: VEON) ، قیمت گذاری 10 میلیارد روبل خود را اعلام می کند ، تقریبا 133 میلیون دلار1، 6.50٪ یادداشت های ارشد ناامن به دلیل 2025 در قالب 144A / Reg S ( “یادداشت”) تحت برنامه جهانی یادداشت میان مدت صادر شده در سال آوریل 2020 ( “برنامه GMTN”) ، که نشان دهنده پیشنهاد دوم اوراق قرضه روس روسی صادر کننده تحت برنامه GMTN آن است و علاقه گسترده ای از طیف وسیعی از سرمایه گذاران در سطح بین المللی را به خود جلب می کند. تاریخ تسویه پیشنهادات پیش بینی می شود 11 سپتامبر 2020، به شرط بسته شدن عرف ناشر قصد دارد از سود خالص یادداشت ها برای اهداف عمومی شرکت استفاده کند.

VEON معتقد است که ارائه یادداشت ها گامی دیگر به جلو در جهت بهبود بیشتر ساختار سرمایه VEON است.

ناشر به نظارت بر بازارهای سرمایه بین المللی ادامه می دهد و پیشنهادات احتمالی تحت برنامه GMTN را با توجه به نیازهای مالی و شرایط بازار بررسی می کند.

1براساس USD / RUB = 75.340

درباره VEON

VEON یک ارائه دهنده خدمات ارتباطی و اینترنتی جهانی در فهرست NASDAQ و Euronext آمستردام است. برای اطلاعات بیشتر به سایت: www.veon.com مراجعه کنید.

اطلاعیه مهم

این نسخه فقط برای اطلاع رسانی است و به منزله اعلامیه یا پیشنهاد فروش یا درخواست پیشنهاد خرید اوراق بهادار در ایالات متحده یا هر حوزه قضایی دیگری و همچنین هیچگونه فروش اوراق بهادار در هر حوزه قضایی که چنین پیشنهادی ، درخواست یا فروش غیرقانونی باشد قبل از ثبت نام یا احراز صلاحیت طبق قوانین قابل اجرا در مورد اوراق بهادار ، وجود نخواهد داشت. این یادداشت ها بر اساس تفاهم نامه پیشنهادی پایه تهیه شده در ارتباط با برنامه GMTN مورخ 16 آوریل 2020 به عنوان ضمیمه شده و همراه با اولین پایگاه مکمل یادداشت 8 ژوئن 2020 و پایه دوم خوانده می شود ارائه مکمل تفاهم نامه مورخ 1 سپتامبر 2020.

این یادداشت ها تحت اصلاحیه قانون اوراق بهادار ایالات متحده در سال 1933 ثبت نشده و نخواهند شد (قانون اوراق بهادار“). یادداشت ها ممکن است در بازار عرضه یا فروخته نشوند ایالات متحده مگر به موجب معافیت یا معامله ای که مشمول شرایط ثبت نام قانون اوراق بهادار و قوانین قابل اجرا در مورد اوراق بهادار دولتی نباشد. هیچ پیشنهادی عمومی از یادداشت ها در ایالات متحده ارائه نخواهد شد (برای این اهداف ، “ایالات متحده” به معنای ایالات متحده آمریکا، سرزمینها و دارایی های آن ، هر ایالت ایالات متحده و منطقه کلمبیا). یادداشت ها در ایالات متحده فقط به خریداران سازمانی واجد شرایط مطابق با قانون 144A تحت قانون اوراق بهادار و به افراد غیر آمریکایی خارج از کشور ارائه و فروخته می شوند ایالات متحده مطابق با آیین نامه S تحت قانون اوراق بهادار.

در کشورهای عضو منطقه اقتصادی اروپا و در انگلستان (هر یک ، “دولت مربوطه“) ، این نسخه فقط برای توزیع و فقط به افرادی هدایت می شود که” سرمایه گذاران واجد شرایط “به معنای مقررات (EU) 2017/1129 (با اصلاحیه”آیین نامه“). در رابطه با هر کشور مربوطه ، سرمایه گذاری در نظر گرفته شده توسط این نسخه به منزله پیشنهادی عمومی و یا دعوت به عموم مردم در رابطه با هرگونه پیشنهاد به معنای آیین نامه منشور نیست. به نظر می رسد که هر سرمایه گذار بالقوه مستقر در یک کشور مربوطه از نظر “سرمایه گذار واجد شرایط” به معنای آیین نامه منشور نمایندگی ، تأیید و موافقت است.

بازار هدف تولید کننده (حاکمیت محصول MIFID II) فقط طرفین واجد شرایط و مشتریان حرفه ای (کلیه کانالهای توزیع) واجد شرایط هستند. هیچ سند اطلاعات اصلی PRIIPs (KID) تهیه نشده است زیرا برای سرمایه گذاران خرده فروشی در EEA یا انگلیس در دسترس نیست.

این نسخه فقط برای توزیع و فقط به افرادی که (الف) دارای تجربه حرفه ای در امور مربوط به سرمایه گذاری های مربوط به ماده 19 (5) قانون خدمات مالی و بازارهای 2000 قانون حمایت مالی (دستورالعمل مالی 2000) (2005 ، اصلاح شده ، “حکم ارتقا Financial مالی“) ، (ب) اشخاصی هستند که در ماده 49 (2) (الف) تا (د) (” شرکتهای با ارزش خالص ، انجمنهای بدون شرکت و غیره “) دستور ارتقا Prom مالی قرار دارند ، (ج) در خارج از انگلستان قرار دارند ، یا (د) اشخاصی هستند كه دعوت یا انگیزه برای انجام فعالیت سرمایه گذاری (به معنای بخش 21 قانون خدمات مالی و بازارها 2000) در ارتباط با فعالیت سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری كه این نسخه به آنها مربوط می شود ، در غیر این صورت قانونی است ارتباط برقرار شده یا باعث ارتباط می شود (از همه این افراد در کنار هم به عنوان “افراد مربوطه“). یادداشت ها در انگلستان به مردم ارائه نمی شوند. این نسخه فقط مربوط به افراد مربوطه است و توسط افرادی که افراد مرتبط نیستند نباید به آنها عمل شود یا به آنها اعتماد شود. سرمایه گذاری یا فعالیت سرمایه گذاری که این Release relates فقط برای افراد مربوطه در دسترس است و فقط با آنها درگیر خواهد شد و هر شخصی که این آزادی را دریافت کند و شخص مربوطه نباشد نباید به آن اعتماد کند یا به آن عمل کند.

این ارتباطات یا اطلاعات مندرج در اینجا پیشنهاد یا دعوتنامه ای برای ارائه پیشنهادات ، فروش ، مبادله یا انتقال اوراق بهادار در این کشور نیست. فدراسیون روسیه به نفع هر شخص یا نهاد روسی است و تبلیغ یا پیشنهاد اوراق بهادار در این کشور محسوب نمی شود فدراسیون روسیه به معنای قوانین اوراق بهادار روسیه. اطلاعات موجود در این ارتباط برای هیچ شخصی در این کشور در نظر گرفته نشده است فدراسیون روسیه که از نظر ماده 51.2 قانون فدرال شماره 2 “سرمایه گذاران واجد شرایط” نیستند. 39-FZ “در بازار اوراق بهادار” مورخ 22 آوریل 1996، به عنوان اصلاح شده (“QI های روسیه“) و نباید توزیع یا پخش شود روسیه یا در دسترس قرار گرفت روسیه به هر شخصی که ضریب تعهد روسیه نیست ، مگر اینکه و در حدی که طبق قوانین روسیه اجازه دسترسی به چنین اطلاعاتی را نداشته باشد. اوراق بهادار در ثبت نشده و نخواهد شد روسیه و برای “قرار دادن” یا “گردش” در روسیه (هر یک که در قوانین اوراق بهادار روسیه تعریف شده است) در نظر گرفته نشده است مگر اینکه و در حدی که طبق قوانین روسیه مجاز باشد.

بیانیه های آینده نگر

این نسخه شامل “اظهارات آینده نگرانه” است ، زیرا این عبارت در بخش 27A قانون اوراق بهادار ایالات متحده از 1933 ، با اصلاحیه ، و بخش 21E قانون مبادله اوراق بهادار ایالات متحده از 1934 ، به عنوان اصلاح شده تعریف شده است. کلمات “انتظار” ، “اراده” و کلمات مشابه برای شناسایی تخمین ها و گزاره های آینده نگر است. اظهارات رو به جلو حقایق تاریخی نیستند و شامل گزاره هایی هستند که از جمله سایر موارد مربوط به اتمام معامله ای است که در بالا شرح داده شد. اظهارات آینده نگرانه موجود در این نسخه براساس بهترین ارزیابی مدیریت از موقعیت استراتژیک و مالی VEON و شرایط آینده بازار ، روندها و سایر تحولات بالقوه است. اظهارات رو به جلو شامل خطرات و عدم قطعیت است ، از جمله ، بدون محدودیت ، خطر عدم انجام معامله شرح داده شده در بالا. در صورت تحقق چنین ریسک ها یا عدم قطعیت ها یا اثبات نادرست بودن چنین فرضیاتی ، نتایج واقعی می توانند از نظر گفته ها یا مفروضات آینده نگرانه تفاوت های اساسی داشته باشند. برخی فاکتورهای دیگر که می توانند نتایج واقعی را از آنچه در هر بیانیه آینده نگر مورد بحث قرار می گیرد متفاوت کنند ، شامل عوامل خطر توصیف شده در گزارش سالانه VEON در فرم 20-F برای سال پایان است 31 دسامبر 2019 و سایر پرونده های عمومی که VEON با SEC انجام داده است. اظهارات آینده نگرانه موجود در این نسخه فقط از تاریخ این گزارش ارائه می شود و VEON از هرگونه تعهد در مورد بروزرسانی آنها یا اعلام علنی تجدیدنظر در هر یک از اظهارات آینده نگرانه موجود در این نسخه ، یا اصلاحات در این مورد صرف نظر می کند. منعکس کننده وقایع یا تحولات آینده است.

اطلاعات تماس

روابط سرمایه گذار
نیک کرشاو [email protected]
تلفن: + 31-20-79-77-200

ارتباطات شرکتی
کیران توهی [email protected]
تلفن: + 31-20-79-77-200

SOURCE VEON Ltd

لینک های مربوطه

http://www.veon.com/

منتشر شده در جدید ترین اخبار

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.