رفتن به نوشته‌ها

بلک بری بازپرداخت بدهی های قابل تبدیل موجود را اعلام کرده و به روزرسانی در قبال انتشار بدهی های قابل تبدیل جدید را ارائه می دهد

واترلو ، کانادا، 28 آگوست 2020 / PRNewswire / – BlackBerry Limited (NYSE: BB؛ TSX: BB) امروز اعلام کرد که اصلاحات سرمایه گذاری حاکم بر 3،75٪ بدهی های قابل تبدیل غیرقابل اطمینان خود (TSX: BB.DB.V) (“3.75٪ بدهی ها”) را مجاز می داند. بازخرید اختیاری بدهی های 3.75٪ قبل از 13 نوامبر، 2020. بعلاوه ، اطلاعیه بازخرید برای دارندگان بدهیهای 3.75٪ صادر شده است که براساس آن بلک بری کل مبلغ اصلی بدهی 3.75٪ بدهی های شما را بازپرداخت می کند. 1 سپتامبر 2020 (“تاریخ بازخرید”). مبلغ اصلی پرداخت نشده 3.75٪ بدهی ها است 605 میلیون دلار آمریکا.

3.75٪ بدهی ها در تاریخ بازخرید با قیمت بازخرید 101.6854508٪ از مبلغ اصلی مانده 3.75٪ بدهی ها بازخرید می شوند. قیمت بازخرید شامل کلیه تعهدات BlackBerry در مورد اصل و سود است و هیچ مبلغ دیگری تحت بدهی 3.75٪ پرداخت نخواهد شد. با توجه به اینکه بازخرید بدهی های 3.75٪ تقریباً دو ماه قبل از سررسید برنامه ریزی شده آنها ، بازدهی اقتصادی به دارندگان را تحت تأثیر قرار نخواهد داد ، شرکت اصلاحیه پیشنهادی برای بازخرید را به عنوان یک اصلاحیه اساسی برای بدهی های 3.75٪ ، در نظر نمی گیرد.

بلک بری همچنین در مورد قرار دادن خصوصی پیشنهادی خود 1.75٪ بدهیهای قابل برگشت غیرقابل اطمینان (“بدهیهای 1.75٪”) را با Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”) و یک سرمایه گذار نهادی دیگر ارائه داد. همانطور که در زیر توضیح داده شد ، BlackBerry و Fairfax توافق کرده اند که Fairfax در آن مشترک خواهد شد 330 میلیون دلار آمریکا از 1.75٪ بدهی ها ، که باعث می شود قیمت اشتراک کل در خرید خصوصی از کاهش یابد 535 میلیون دلار آمریکا، همانطور که قبلاً در تاریخ اعلام شده بود 22 ژوئیه 2020، به 365 میلیون دلار آمریکا. تاریخ سررسید پیشنهادی ، قیمت تبدیل و سایر شرایط بدهی 1.75٪ ، از جمله شرط “مسدود کننده” مورد توافق در مذاکرات اصلی ، همانطور که قبلاً در اطلاعیه های مطبوعاتی شرکت توضیح داده شده است ، باقی مانده است 22 جولای و 21 آگوست، 2020. بند “بن بست” که قبلاً اعلام شده بود با Fairfax موافقت کرده است نیز قابل اجرا است. براساس تعداد سهام مشترک شرکت (“سهام مشترک”) که در حال حاضر برجسته است ، در صورت وجود همه 365 میلیون دلار آمریکا از 1.75٪ بدهی های تبدیل شده ، سهام عادی منتشر شده هنگام تبدیل تقریباً 9.86٪ سهام عادی پس از تأثیرگذاری در تبدیل را نشان می دهد.

BlackBerry در حال حاضر 556،413،305 سهام مشترک صادر و معاف دارد. این شرکت می داند که Fairfax و برخی شرکتهای تابعه تحت کنترل کامل آن ، از جمله Hamblin Watsa Investment Counsel Ltd. (مجموعاً “گروه Fairfax”) ، به طور سودمند مالکیت خود را دارند و یا کنترل یا هدایت بیش از 46،724،700 سهام مشترک را به عهده دارند که تقریباً 8.4٪ از سهام را نشان می دهد. سهام مشترک صادر شده و برجسته به صورت غیر رقیق یا 96،724،700 سهام مشترک که تقریبا 16.0٪ از سهام مشترک صادر شده و برجسته را به فرض تبدیل همه 3.75٪ بدهی هایی که گروه Fairfax به نفع خود ، کنترل و هدایت می کند ، نشان می دهد. پس از اثر دادن به کسب 330 میلیون دلار آمریکا با 1.75٪ بدهی ، گروه Fairfax به طور غیر منقول یا 101،724،700 سهام مشترک ، یا 16.6٪ از 611،351،418 سهام مشترک صادر شده و باقیمانده باقیمانده ، به طور نامناسب مالکیت مالکیت را در اختیار خواهد داشت یا کنترل یا هدایت آن را بر همان تعداد سهام عادی اعمال می کند. مبنا

هنگامی که BlackBerry در ابتدا پیشنهاد قرار دادن خصوصی به میزان 1.75٪ بدهی را اعلام کرد 22 جولای، این شرکت فهمید که بورس اوراق بهادار تورنتو (“TSX”) معامله را طبق قوانین TSX مشمول “حد مشارکت خودی” نمی داند ، زیرا Fairfax خودی شرکت نیست. بنابراین ، معامله از شرایط تأیید سهامداران تحت قوانین TSX معاف خواهد بود. با این حال ، در 27 آگوست 2020، TSX به BlackBerry توصیه كرد كه این محدودیت با توجه به رابطه بین آقای V. اعمال شود. پرم واتسا، مدیر شرکت ، و Fairfax ، معکوس کردن تأیید مشروط قبلی معامله اصلی توسط TSX.

در نتیجه برگشت غیرمنتظره و ناامیدکننده تصویب مشروط ، و با توجه به موقعیت نقدینگی فعلی شرکت ، BlackBerry و Fairfax توافق کردند که از مشارکت Fairfax در امور خصوصی کاسته و همانطور که اصلاح شد ، معامله از شرایط تأیید سهامداران مستثنی است طبق قوانین TSX سهام مشترک قابل انتشار برای Fairfax با تبدیل 1.75٪ بدهی های حاصل از معامله تجدیدنظر شده ، کمتر از 10٪ سهام مشترک صادر شده و معوق شرکت را نشان می دهد. معامله اصلاح شده همچنین تحت شرایط بورس اوراق بهادار نیویورک از شرایط تأیید سهامداران معاف است.

با توجه به علاقه Fairfax به 3.75٪ بدهی ها و اشتراک پیشنهادی آن برای 330 میلیون دلار آمریکا از بدهی های 1.75٪ ، معامله تجدید نظر شده “معامله طرف مرتبط” است که از تصویب اقلیت و الزامات ارزیابی ابزار چند جانبه 61-101 معاف خواهد شد – حمایت از دارندگان امنیت اقلیت در معاملات ویژه از سوی مدیران اوراق بهادار کانادا ، در بندهای 5.5 (الف) و 5.7 (الف) آن ، به عنوان ارزش منصفانه مشارکت شرکت Fairfax در معامله کمتر از 25٪ سرمایه بازار بلک بری مانند 30 ژوئن، 2020. میانگین بسته شدن 20 روزه سهام مشترک در TSX در 30 ژوئن سال 2020 بود 6.99 دلار، یا 5.13 دلار آمریکا بر مبنای 30 ژوئن روزانه بانک کانادا نرخ ارز ، و شرکت در آن تاریخ تقریباً 555،836،378 سهام مشترک صادر و مانده داشت. بر این اساس ، سرمایه بازار شرکت تقریباً بود 2.85 میلیارد دلار آمریکا در آن تاریخ ، و 25٪ از این مقدار تقریباً است 712 میلیون دلار آمریکا.

این شرکت معتقد است که شرایط تجدید نظر شده در معامله همچنان با اهداف شرکت در زمینه کاهش بدهی کلی آن و کاهش قابل توجه هزینه سود آن همسو است و در عین حال سطح قابل قبولی از نقدینگی را برای دوره پشتیبانی فراهم می کند تا از شرکت در اجرای استراتژی تجاری خود پشتیبانی کند. . این شرکت همچنین معتقد است كه معامله تجدید نظر شده رقت احتمالی آینده را به گونه ای مدیریت می كند كه Fairfax را به عنوان یك فرد كنترل معرفی نكند ، در عین حال از تأثیرات نامطلوب قیمت سهام و فعالیت های تجاری كه انتظار می رود ناشی از عرضه گسترده اوراق بدهی قابل تبدیل باشد ، اجتناب می كند. . همانطور که در اطلاعیه های مطبوعاتی قبلی شرکت آمده است ، معامله پیشنهادی اوج روند طولانی است که طی آن هیئت مدیره و مدیریت BlackBerry طیف وسیعی از گزینه ها را برای تأمین مجدد تمام یا بخشی از بدهی های 3.75٪ در نظر گرفتند ، با توجه به کاربردهای احتمالی شرکت منابع نقدی موجود و نقدینگی آن نیاز به ادامه دارد. تصمیم برای ادامه معامله اصلی در جولای 2020 یک سری از جلسات هیئت مدیره را با بهره گیری از مشاوره مالی و حقوقی مستقل دنبال کرد. در آن زمان ، هیئت مدیره شرکت مشخص کرد که معامله پیشنهادی به نفع شرکت و سهامداران آن است و اطمینان از تأمین مالی را در شرایط نامعلوم بازار ارائه می دهد ، با شرایط مالی که مطابق با آن باشد یا از دیدگاه برتر. شركت ، شروط پیش بینی شده برای بازپرداخت بدهی های 3.75٪ را در بازار ارائه می دهد. این تصمیم توسط اعضای کمیته مستقل حسابرسی و مدیریت ریسک هیئت مدیره شرکت تأیید شد. اعضای مستقل هیئت مدیره شرکت و کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک به عنوان بخشی از بررسی شرایط معامله اصلاح شده ، موارد بیشتری را از جمله تفسیر بازار مورد بررسی قرار داده و نتایج قبلی خود را تأیید کرده اند و این شرایط را به اتفاق آرا تایید کرده اند.

آقای V. پرم واتسا خود را از بحث مربوط به معاملات اصلی و اصلاح شده در هیئت مدیره BlackBerry منصرف کرد و به تأیید آنها رأی نداد.

درباره BlackBerry

بلک بری (NYSE: BB؛ TSX: BB) نرم افزار و خدمات هوشمند امنیتی را برای شرکت ها و دولت های سراسر جهان فراهم می کند. این شرکت بیش از تضمین می کند 500 متر نقاط انتهایی و بیشتر 175 میلیون امروز ماشین ها در جاده هستند. بر اساس واترلو ، انتاریو، این شرکت برای ارائه راه حل های نوآورانه در زمینه های امنیت سایبر ، ایمنی و راهکارهای حفظ حریم خصوصی داده ها از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین استفاده می کند و یک رهبر در زمینه های مدیریت امنیت نهایی ، رمزگذاری و سیستم های جاسازی شده است. چشم انداز بلک بری واضح است – برای اطمینان از آینده متصل می توانید به آن اعتماد کنید.

توت سیاه. امنیت هوشمند. هر کجا.

برای کسب اطلاعات بیشتر ، به BlackBerry.com مراجعه کرده و BlackBerry @ را دنبال کنید.

تماس با رسانه:
روابط رسانه ای بلک بری
+1 (519) 597-7273
[email protected]

منبع BlackBerry Limited

لینک های مربوطه

https://www.blackberry.com

منتشر شده در جدید ترین اخبار

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.