رفتن به نوشته‌ها

شرکت صابر قیمت گذاری سهام پیشنهادی قابل تبدیل به مبدل اجباری و پیشنهادات سهام عادی را اعلام کرد

SOUTHLAKE ، تگزاس، 19 آگوست 2020 / PRNewswire / – شرکت صابر (“صابر”) (Nasdaq: SABR) امروز اعلام کرد که قیمت های پیشنهادی عمومی ثبت شده (“پیشنهادات”) از (1) 3،000،000 سهم 6.50٪ سری A را به قیمت اجباری قابل تبدیل در یک قیمت برای عموم مردم 100.00 دلار به ازای هر سهم و (2) 35،714،286 سهم از سهام عادی با قیمتی برای عموم مردم 7.00 دلار در هر سهم صابر سهامداران سهامدار مبدل اجباری قابل تبدیل را با ارائه گزینه 30 روزه برای خرید حداکثر 450،000 سهم از سهام ترجیحی قابل تبدیل اجباری ، صرفاً برای پوشاندن سهم اعطا کرده و به صاحبان سهام سهام عادی مبلغ 30 روزه اعطا کرده است. گزینه ای برای خرید تا 5،357،143 سهام اضافی از سهام مشترک. قرار است پیشنهادات از بین برود 24 آگوست 2020مشروط به شرایط بسته شدن عرفی تکمیل هر پیشنهاد منوط به مصرف پیشنهاد دیگر نیست.

درآمد خالص حاصل از عرضه سهام عادی و ارائه سهام مبدل قابل تبدیل به الزامی تقریباً خواهد بود 239.4 میلیون دلار و 290.3 میلیون دلاربه ترتیب ، یا 275.3 میلیون دلار و 333.8 میلیون دلاربه ترتیب ، اگر افراد تحت پوشش گزینه های مربوطه خود را به طور کامل اعمال کنند ، در هر مورد پس از کسر تخفیف و کمیسیون های کارشناسی ارشد. صابر پیش بینی می کند از درآمد خالص پیشنهادات برای اهداف عمومی شرکت استفاده کند.

مگر در مواردی که زودتر تبدیل شود ، هر سهم از سهام ممتاز قابل تبدیل تبدیل به طور خودکار بین 11.9048 و 14.2857 سهام سهام مشترک Sabre ، با توجه به برخی از تنظیمات ضد رقیق سازی معمولی ، در تاریخ تبدیل اجباری ، که انتظار می رود تبدیل شود. اول سپتامبر 2023. سود سهام موجود در سهام مورد نیاز مبدل قابل تبدیل مبلغی قابل پرداخت خواهد بود كه در صورت اعلام و در صورت اعلام هیئت مدیره سابره ، با نرخ سالانه 6.50٪ در ترجیح انحلال 100.00 دلار در هر سهم در صورت اعلام ، این سود سهام به صورت نقدی یا با توجه به شرایط سهام ترجیحی قابل تبدیل اجباری ، در سهام سهام مشترک Sabre یا در ترکیبی از پول و سهام سهام عادی Sabre ، در انتخابات Sabre ، پرداخت می شود. اول مارس، 1 ژوئن، اول سپتامبر و اول دسامبر از هر سال ، شروع می شود 1 دسامبر سال 2020 و ادامه دادن ، و از جمله ، اول سپتامبر 2023.

اوراق بهادار مورگان استنلی و BofA به عنوان اصلی ترین کتابفروشان پیشنهادات عمل می کنند. Goldman Sachs & Co. LLC ، اوراق بهادار Mizuho ، اوراق بهادار ولز فارگو ، اوراق بهادار دویچه بانک و سیتی گروپ به عنوان کتابفروشان فعالیت می کنند. PNC Capital Markets LLC ، MUFG ، TPG Capital BD ، LLC و ING به عنوان همكاران پیشنهادات عمل می كنند. بیانیه ثبت قفسه و اصلاحیه پس از اثرگذاری در رابطه با این اوراق بهادار به کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده (“SEC”) ارسال شده و قابل اجرا است. هر یک از پیشنهادات فقط با استفاده از یک دفترچه یادداشت و یک دفترچه راهنمای همراه ارائه می شود. دفترچه پایه با بیانیه ثبت نام ثبت شده است و یک دفترچه تکمیلی مربوط به هر یک از پیشنهادات به SEC ارسال می شود و در وب سایت SEC در www.sec.gov در دسترس خواهد بود. کپی های دفترچه اولیه و دفترچه اصلی همراه با پیشنهادات را می توان از Morgan Stanley & Co. LLC ، خیابان واریک 180 ، طبقه 2 دریافت کرد ، نیویورک ، نیویورک 10014 ، توجه: دفترچه نامه و اوراق بهادار BofA ، NC1-004-03-43 ، 200 خیابان کالج شمالی ، طبقه 3 ، شارلوت NC 28255-0001 ، ضمیمه: گروه دفترچه ، ایمیل: [email protected].

این اطلاعیه مطبوعاتی پیشنهادی برای فروش یا وکالت پیشنهادی برای خرید سهام سهام ترجیحی قابل تبدیل اجباری یا سهام سهام مشترک یا هر نوع امنیت دیگر نمی باشد و نباید پیشنهاد ، دادخواست یا فروش را در هر حوزه قضایی که در آن باشد ، یا ارائه دهد. برای هر شخصی که چنین پیشنهادی ، دادخواست یا فروش غیرقانونی باشد.

درباره شرکت صابر

شرکت صابر یک شرکت نرم افزاری و فناوری پیشرو است که از صنعت مسافرتی جهانی برخوردار است و طیف گسترده ای از شرکت های مسافرتی از جمله هواپیمایی ، هتلداران ، آژانس های مسافرتی و سایر تأمین کنندگان را در اختیار شما قرار می دهد. این شرکت راه حل های خرده فروشی ، توزیع و تحقق را ارائه می دهد که به مشتریان خود کمک می کند تا با کارآمدتر عمل کنند ، درآمد کسب کنند و تجربیات مسافرتی شخصی را ارائه دهند.

بیانیه های رو به جلو

برخی از اظهارات در اینجا عبارت های آینده نگرانه در مورد روندها ، رویدادهای آینده ، عدم قطعیت ها و برنامه ها و انتظارات ما از آنچه ممکن است در آینده رخ دهد باشد. هر جمله ای که واقعیت های تاریخی یا فعلی نیستند ، جملات آینده نگر هستند. در بسیاری موارد ، شما می توانید عبارات آینده نگر را با عباراتی مانند “باور” ، “ممکن” ، “احتمالاً” ، “انتظار” ، “برنامه” ، “متعهد” ، “راهنمایی” ، “چشم انداز” ، “پیش بینی ،” “” اراده “،” افزایشی “،” مقدماتی “،” پیش بینی “،” ادامه “،” استراتژی “،” اعتماد به نفس “،” حرکت “،” برآورد “،” هدف “،” پروژه “،” ممکن است “،” “” باید “،” قصد “،” پتانسیل “یا منفی این اصطلاحات یا سایر اصطلاحات قابل مقایسه را داشته باشد. بیانیه های پیشرو شامل خطرات شناخته شده و ناشناخته ، عدم قطعیت ها و سایر عواملی هستند که ممکن است باعث شوند نتایج ، عملکرد یا دستاوردهای واقعی صابر از لحاظ معنوی با هر نتیجه ، عملکردها یا دستاوردهای آینده بیان شده یا دلالت شده توسط بیانیه های آینده نگر متفاوت باشد. اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و عدم قطعیتهای احتمالی که می تواند در تجارت ما و نتایج عملیات تأثیر بگذارد ، در بخش “عوامل خطر” و “بیانیه های پیشرو” در گزارش سالانه ما در فرم 10-K که توسط SEC ارسال شده است درج شده است. 26 فوریه 2020گزارشهای سه ماهه ما در مورد فرم 10-Q ارسال شده به SEC در 8 مه 2020 و 10 آگوست 2020 و در پرونده های دیگر ما با SEC. اگرچه ما معتقدیم انتظارات منعکس شده در بیانیه های آینده نگر منطقی است ، اما نمی توانیم رویدادهای آینده ، چشم انداز ، راهنمایی ، نتایج ، اقدامات ، سطوح فعالیت ، عملکرد یا دستاوردها را تضمین کنیم. به خوانندگان هشدار داده شده است كه به این اظهارات آینده نگر اعتماد ندارند. مگر در مواردی که طبق قانون مقرر شده باشد ، صابر هیچگونه تعهدی برای به روزرسانی عمومی یا تجدید نظر در اظهارات آینده نگر برای بازتاب شرایط یا حوادث پس از تاریخ ساخته شدن آنها ندارد.

SABR-F

مخاطب:

رسانه ها
کریستین هایس
[email protected]
[email protected]

سرمایه گذاران
کوین کریزی
[email protected]
[email protected]

SOURCE شرکت صابر

لینک های مربوطه

http://www.sabre.com

منتشر شده در جدید ترین اخبار

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.