رفتن به نوشته‌ها

بزرگترین شوالیه سیاه و قیمت های 1 میلیارد دلار 3.625٪ یادداشت های ارشد ناشی از اول سپتامبر 2028

JACKSONVILLE ، Fla.، 12 آگوست 2020 / PRNewswire / – Black Knight، Inc. (NYSE: BKI) (“شوالیه سیاه” یا “شرکت”) ، امروز اعلام کرد که شرکت تابعه غیر مستقیم ، کاملاً متعلق به آن ، Black Knight InfoServ، LLC (“BKIS”) است. قیمت صدور 1 میلیارد دلار از یادداشتهای ناامن ارشد 3.625٪ مربوط به اول سپتامبر 2028 (“یادداشت های ارشد”). این نشان دهنده افزایش است 250.0 میلیون دلار در مبلغ اصلی ترکیبی از یادداشت های ارشد ، از مبلغ قبلاً اعلام شده از 750.0 میلیون دلار. یادداشت های ارشد در 100.0 iced قیمت داشت تا 3.625 yield به دست آورد. دفترچه یادداشت ارشد سالانه به صورت نیم ساله پرداخت می شود اول سپتامبر و اول مارسشروع اول مارس 2021، و بالغ شدن اول سپتامبر 2028. دفترچه یادداشت های ارشد به صورت ارشد ناامن توسط بلک نایت و توسط نهاد مادر مستقیم BKIS و بطور کلی همه شرکت های تابعه کاملاً متعلق به BKIS تضمین می شود که تسهیلات اعتباری آن را تضمین می کنند. پیش بینی می شود پیشنهادات یادداشت ارشد به پایان برسد 26 آگوست 2020مشروط به شرایط بسته شدن عرفی

درآمد خالص پیشنهاد پیشنهادی پس از بسته شدن پیشنهاد به حساب سپرده گذاری واریز می شود. بلک نایت پس از رهاسازی از سپرده قصد دارد از خالص درآمد حاصل از صدور اسناد ارشد به همراه پول نقد در دست و وام های موجود در تسهیلات اعتباری در حال چرخش خود استفاده کند تا بخشی از وجه نقد را برای سود قبلاً اعلام شده در انتظار کسب مطلوب خود تأمین کند. Blue Holdings، LLC (“بهینه آبی”) ، از جمله بازپرداخت مبالغ باقیمانده در تسهیلات بدهی بهینه آبی ، و پرداخت هزینه ها و هزینه های مربوطه. پیشنهاد به شرط به دست آوردن بهینه آبی مطلوب مشروط نیست ، اگرچه در صورت عدم استفاده از بهینه آبی ، مشروبات ارشد منوط به بازپرداخت اجباری ویژه ای هستند.

پیشنهاد و فروش یادداشت های ارشد مطابق قانون اوراق بهادار سال 1933 ، اصلاح نشده (“قانون اوراق بهادار”) یا هر قانون اوراق بهادار دیگر ثبت نشده است ، و اسکناس ارشد ممکن است ارائه یا فروخته نشود در ایالات متحده یا به افراد ایالات متحده که ثبت نام غایب یا معافیت قابل استفاده از شرایط ثبت نام دارند. این بیانیه مطبوعاتی پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهادی برای خرید دفترچه یادداشت ارشد ندارد. کلیه پیشنهادات مربوط به یادداشت های ارشد فقط با استفاده از یک تفاهم نامه خصوصی ارائه می شود و طبق قانون 144A و به افراد غیر ایالات متحده طبق مقررات S تحت قانون اوراق بهادار فقط به خریداران موسسات واجد شرایط ارائه می شود.

درباره Black Knight، Inc.
Black Knight (NYSE: BKI) ارائه دهنده پیشرو در راه حل های نرم افزاری ، داده و تجزیه و تحلیل یکپارچه است که بسیاری از فرایندهای تجاری را در چرخه زندگی مالکیت خانه تسهیل و خودکار می کند.

به عنوان یک فن برجسته پیشرو ، بلک نایت متعهد می شود شریک تجاری برتر باشد که مشتریان برای دستیابی به اهداف استراتژیک خود به آنها اعتماد کنند ، موفقیت بیشتری را تحقق بخشند و به مشتریان خود با ارائه بهترین نرم افزار کلاس ، خدمات و بینش با تعهد بی امان به تعالی ، نوآوری ، صداقت و رهبری.

بیانیه های به جلو و عوامل خطر
این بیانیه مطبوعاتی حاوی بیانیه های آینده نگر است که شامل تعدادی از خطرات و عدم قطعیت ها می شود. بیانیه هایی که واقعیت های تاریخی نیستند ، از جمله جمله های مربوط به انتظارات ، امیدها ، اهداف یا استراتژی های مربوط به آینده ، جملات آینده نگر هستند. گفته های پیش رو مبتنی بر اعتقادات مدیریت سیاه شوالیه ، و همچنین فرضیاتی است که توسط آنها ساخته می شود و اطلاعاتی که هم اکنون در دسترس آنهاست. از آنجا که این اظهارات بر اساس انتظارات مربوط به نتایج مالی و عملیاتی آینده است و بیانیه های واقعی نیستند ، ممکن است نتایج واقعی از نظر پیش بینی شده متفاوت باشد. نایت نایت هیچگونه تعهدی برای به روزرسانی اظهارات آینده نگر ، اعم از نتیجه جدید اطلاعات ، رویدادهای آینده یا موارد دیگر ندارد.

خطرات و عدم قطعیت هایی که بیانیه های آینده نگر در معرض آن قرار دارند شامل می شوند ، اما به این موارد محدود نمی شوند:

  • رضایت از شرایط بستن دستیابی به شرکت Optimal Blue ، LLC (“آبی بهینه”) و مصرف معامله ، از جمله دریافت مصوبات نظارتی.
  • توانایی ما در بدست آوردن تأمین اعتبار بدهی برای تأمین اعتبار کسب Optimal Blue با شرایط معقول؛
  • تغییر در شرایط عمومی اقتصادی ، تجاری ، نظارتی و سیاسی ، از جمله مواردی که ناشی از بیماریهای همه گیر مانند COVID-19 است ، به ویژه که بر سلب حق بیمه و صنعت وام مسکن تأثیر می گذارد.
  • شیوع COVID-19 و اقدامات برای کاهش شیوع آن ، از جمله تأثیر اقدامات دولتی یا داوطلبانه مانند تعطیلی مشاغل و سفارشات در خانه.
  • نقض امنیت علیه سیستم های اطلاعاتی ما.
  • توانایی ما برای حفظ و رشد روابط خود با مشتری؛
  • تغییر در قوانین ، قواعد و مقررات مؤثر بر مشاغل ما و مشتریان.
  • توانایی ما برای تطبیق خدمات ما با تغییرات در فناوری یا بازار یا دستیابی به استراتژی های رشد ما.
  • توانایی ما در محافظت از نرم افزار اختصاصی و حقوق اطلاعات؛
  • تأثیر هرگونه نقص احتمالی ، تأخیر در توسعه ، مشکلات نصب و یا خرابی سیستم بر تجارت و شهرت ما.
  • خطرات مرتبط با در دسترس بودن داده ها.
  • تأثیرات موجود در توانایی ما برای دستیابی به سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در تجارت ما.
  • توانایی ما برای ادغام موفقیت آمیز در دستیابی به اهداف استراتژیک.
  • خطرات مرتبط با سرمایه گذاری ما در Dun & Bradstreet Holdings، Inc. (“DNB”)؛
  • در پیمان نامه حاکم بر یادداشتهای ارشد ، میثاق محدود و پیمانی وجود نخواهد داشت.
  • توانایی ما برای خدمات دهی و بازپرداخت یادداشت های ارشد وابسته به جریان نقدی است که توسط شرکت های تابعه ما ایجاد می شود.
  • میثاق محدود کننده حاکم بر بدهکاری ما؛
  • نقض میثاقهای حاکم بر بدهی ما می تواند باعث پیش فرض در نتیجه تسریع بدهی مربوط شود.
  • یادداشتهای ارشد به طور مؤثر تابع بدهی های ما و ضمانت های فرعی ما در توافق نامه اعتباری ما و سایر بدهی های تضمین شده به میزان ارزش دارایی های تضمین کننده آن تعهدات خواهند بود.
  • یادداشت های ارشد به لحاظ ساختاری تابع همه تعهدات شرکتهای تابعه ما که ضامن Notes Senior نیستند ، خواهند بود.
  • وام دهندگان تحت توافق نامه اعتباری ما اختیار خود را برای آزاد کردن ضامن تحت توافق نامه اعتباری ما ، که باعث می شود آن ضمانت نامه ها از ضمانت نامه های ارشد آزاد شوند.
  • پس از بازار فعال برای یادداشت های ارشد ممکن است توسعه نیافته باشد.
  • ممکن است تغییراتی در رتبه بندی اعتباری ما یا بازار بدهی ایجاد شود.
  • ممکن است یادداشت های دیگری صادر کنیم.
  • ممکن است با تغییر کنترل نتوانیم نکات ارشد را خریداری کنیم.
  • برخی از رویدادهای شرکت ممکن است باعث تغییر کنترل نشود ، در این صورت ما نیازی به بازخرید نکات ارشد نخواهیم داشت.
  • کاهش ، تعلیق یا انصراف از امتیاز داده شده به ما یا یادداشت های ارشد. و
  • ممکن است شرایط دشوار و بی ثبات در بازار و اقتصاد ایجاد شود.

این بیانیه مطبوعاتی باید همراه با خطرات مندرج در “بیانیه مربوط به اظهارات رو به جلو” ، “عوامل خطر” و سایر بخشهای گزارش سالانه شرکت در مورد فرم 10-K ، گزارش فصلنامه در فرم 10-Q و پرونده های دیگر با کمیسیون بورس و اوراق بهادار.

اگرچه ما سعی در شناسایی فاکتورهای مهم ریسک کرده ایم ، ممکن است فاکتورهای خطر دیگری نیز وجود داشته باشند که در حال حاضر برای ما شناخته نشده باشند یا اینکه در حال حاضر ما معتقدیم که اینها موادی نیستند که بتوانند نتایج واقعی و پیشرفت ها را از لحاظ مادی تفاوت هایی با آنچه در آینده ایجاد شده یا پیشنهاد شده اند ، ایجاد کنند. اظهارات موجود در این بیانیه مطبوعاتی. در صورت تحقق هر یک از این خطرات ، یا هر یک از فرضیات فوق که گفته های آینده نگر به اثبات رسیده نادرست است ، نتایج واقعی و تحولات ممکن است از نظر معنادار با مواردی که توسط بیانیه های آینده نگر موجود در این بیانیه مطبوعاتی ایجاد شده اند تفاوت داشته باشند. به دلایلی که در بالا توضیح داده شد ، ما شما را از اتکاء به هرگونه اظهارات آینده نگر هشدار می دهیم ، که باید همراه با سایر احتیاط های دیگر که در جای دیگری در این بیانیه مطبوعاتی خوانده شده ، خوانده شود. هر بیانیه آینده نگرانه ای که توسط ما در این بیانیه مطبوعاتی صورت گرفته باشد ، فقط در مورد تاریخی که ما آن را ساخته ایم صحبت می کند. عوامل یا رویدادهایی که می توانند نتایج واقعی ما را متفاوت کنند ممکن است هر از گاهی ظهور کنند و پیش بینی همه آنها برای ما امکان پذیر نیست. ما هیچ مسئولیتی را برای به روزرسانی عمومی یا تجدید نظر در مورد هرگونه اظهار نظر آینده نگر ، چه در نتیجه اطلاعات جدید ، چه تحولات آینده یا در غیر این صورت ، جز آن چیزی که طبق قانون لازم است ، بر عهده نداریم. مقایسه نتایج برای دوره های فعلی و دوره های قبل برای بیان روند یا نشانه های عملکرد آینده در آینده صورت نمی گیرد ، مگر اینکه بطور خاص به عنوان چنین بیان شده باشد و باید به عنوان داده های تاریخی مورد بررسی قرار گیرد.

برای اطلاعات بیشتر:

SOURCE Black Knight، Inc.

لینک های مربوطه

www.blackknightinc.com

منتشر شده در جدید ترین اخبار

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.